Μια όμορφη νεαρή γυναίκα βρίσκεται σε μια λιμουζίνα. Η λιμουζίνα σταματάει στην έρημη οδό Mulholland και ο οδηγός απειλεί την κοπέλα με όπλο. Εκείνη την ώρα ένα όχημα...
Μετά από μια παράξενη συνάντηση σε ένα πάρτι, ένας σαξοφωνίστας κατηγορείται για το φόνο της γυναίκας του και μπαίνει στην φυλακή. Εκεί μεταμορφώνεται ανεξήγητα...
