Βιετνάμ στις αρχές του 20ου αιώνα. Μια ξεπεσμένη γαλλική οικογένεια (μάνα και 3 ορφανά) βιώνει την παρακμή της αποικιοκρατίας. Οι καλοκαιρινές διακοπές τελειώνουν...
Το 1895 σε αγροτική περιοχή της Ιαπωνίας, μια νοικοκυρά διατηρεί παθιασμένη σχέση με έναν νεαρότερο άντρα που μόλις γύρισε από τον πόλεμο. Μετά από μια νύχτα...
