Ο Μπίλμπο Μπάγκινς, μαζί με τον Γκάνταλφ και δεκατρείς νάνους, με επικεφαλή τον Θόριν Δρύασπι, συνεχίζουν το ταξίδι τους για να ανακτήσουν το χαμένο βασίλειο του...
H Γουάντα είναι µια φιλήδονη κακοποιός που προσπαθεί να ανακαλύψει πού έχει κρύψει τη λεία ο φυλακισµένος πλέον αρχηγός της σπείρας. Ο Ότο είναι ο βοηθός της...
